第二季第6集
田上从噩梦中醒来，呼唤着美智子，但是没人应。起床只够发现家里来了许多人，美智子答应儿子在家里开派对。在约翰家中，汤马斯收一份来自总指挥部的信，说十名希特勒青年团团员被选中，参加为期一个月的考察，地点南美洲。 这天茱莉亚按照计划来到沃伦家，她必须让自己变成一个纯粹的纳粹人。在沃伦家他们攀谈一些关于桥牌的游戏。另一边在帝国部长府邸，乔.布雷克在这里享受着父亲所给他带来的一切，但是他所需要的并不是这些。这时妮可开车豪车穿着靓丽的衣服来找乔.布雷克，乔.布雷克猜测是他父亲让妮可过来和他谈的，所以他父亲给他买了豪车和衣服。这一猜测很快被证实，乔.布雷克和妮可说好他们或许可以重新认识一下，这一次他们坦诚相见，然后上了妮可的车，扬长而去。另一边茱莉亚在沃伦家中，茱莉亚使沃伦打翻被子，咖啡扣在自己身上，这样他能更容易的拉进与沃伦之间的距离。妮可带着乔.布雷克到了一大片树林中，一起散步谈心，乔.布雷克坦诚的说原来他父亲并没有抛弃他们，而是他母亲带他离开了他父亲身边。妮可抓住乔.布雷克的衣领深深的吻了过去。 约翰的手下查到一处地点，可能是高堡最近一次藏身地点。是一处谷仓，过去二十四小时内被烧了，大火烧毁了一大批电影，有数百卷。约翰下令无论如何也要活捉高堡。这时海伦进来要和约翰谈汤马斯去南美的事情，去了南美他的病情可能被发现，约翰把门关好，并把录音器关了。然后告诉沃伦，他到时候会导演一出绑架，对外宣称会找回汤马斯，不过是以失败告终。 田上在家里看着报纸，是很久以前的报纸，可能里面充满了回忆，他缓缓的走到一个孩子面前却被告知典明不允许田上靠近这个孩子，因为什么没有说就被典明支出去超市买东西。妮可带着乔.布雷克离开树林后去了他们常去的派对聚集地，妮可要让乔.布雷克感受到柏林的派对。露西为表歉意带着茱莉亚去买了新衣服，试好了衣服出门时，突然感到很伤心，茱莉亚把露西送回家才知道原来她是想到她的亡夫而伤心。在派对上乔.布雷克吃下妮可给他的可以让人放松的药。他看到了死亡朱莉安娜，深深的吻过去，朱莉安娜告诉乔.布雷克说他并没有死，也不责怪他无心害死她的同伴。 恍恍惚惚中乔.布雷克醒来，发现自己在躺在床上，天空已经放亮，告别了妮可之后决定去见他父亲。回到家中穿好西装准备出发。田上拿出年轻时的照片仔细端详。茱莉亚看着新闻播放着最新报道。汤马斯拿出地图看着整个南美洲…
