第12集:查尔斯因为咒语变强大 玛丽为救灾民让达恩利回城堡
世界最无情的事情就是灾难说来就来。苏格兰发生大地震，玛丽向枢密院寻求资助来救助灾民，可是枢密院的卢斯文大人说他们已经设立了紧急事件基金。卢斯文认为是玛丽那场盛大的天主教婚礼浪费了这笔基金，皇室的管理出现了问题。此时在法国的查尔斯因为
查尔斯因为咒语的力量让自己变强后，查尔斯为了让自己的弟弟亨利知道他才是真正的国王。查尔斯在进行射箭比赛时用自己的王冠与亨利打赌，如果他射中了在亨利头上的水果，就算查尔斯赢，亨利必须听命于他，如果失败那亨利就会死掉。亨利是个聪明人他可不愿意这么做，无论怎样都会对查尔斯有益而对自己没有利。当亨利把水果放进果盘里时，查尔斯一下就把手里的箭射出去了，亨利拿水果的手被箭的冲力弄伤了。查尔斯并不关心亨利的伤而是自信的牵着尼克走掉。
在英格兰城堡里的伊丽莎白在找一切的机会可以与达恩利相处，因为她马上就要和奥地利的费迪南大公结婚了。吉迪恩打算让伊丽莎白和自己去岸边的一座小屋，因为伊丽莎白一直生活在恐惧和猜疑当中，伊丽莎白快要被这些压力逼疯了。吉迪恩让伊丽莎白和自己去小屋那里过两天平凡人的生活。
伊丽莎白在打算着和吉迪恩的幸福短暂而幸福的生活。此时的玛丽去了达恩利的庄园，玛丽让达恩利把向国库调走的钱全部拿回来。达恩利再一次的耍无赖，要求玛丽让他回到城堡里，因为他需要回到宫廷得到尊重。玛丽答应了达恩利的要求，并且还按照达恩利所要求的在城堡里举行宴会欢迎他的回归。玛丽和博斯威尔利用达恩利喜欢展示自己的性格，在宴会上玛丽会和博斯威尔去达恩利的庄园去拿回那笔钱。
此时在法国的凯瑟琳很高兴自己用了《所罗门之钥》的咒语让查尔斯变得更强大和自信。但是似乎自己的咒语力量用得太过了，因为有大臣向查尔斯报告说在法国边境的两个英格兰贵族新教徒似乎不愿意交税，一旦逮捕他们就会有与英格兰的外交事宜但是不逮捕的话法国的新教徒就会纷纷效仿。查尔斯命令大臣们把不交税的那两个英格兰贵族关进平民监狱。查尔斯似乎因为咒语已经失控了，在凯瑟琳解除咒语时被克劳德知道。查尔斯并没按照凯瑟琳计划的那样去与英格兰贵族谈判，他把那两个人的头砍了带回来，这让凯瑟琳很担心查尔斯，查尔斯认为自己很懦弱，他必须许做一些事情让自己强大。凯瑟琳很伤心的抱着自己的儿子，因为是她让自己的儿子变成这样的。
达恩利的回宫宴会按照他想的那样在举行着，玛丽也按计划去达恩利的庄园寻找那笔钱，结果只找到了一小部分。达恩利在宴会上突然发现了玛丽的计划。达恩利带着侍卫返回庄园结果玛丽已经把那一部分的钱带走了，博斯威尔留在那里为玛丽拖延时间。达恩利把博斯威尔打得半死带回了王宫关押了起来。达恩利为了当上并肩王不择手段，打算与诺克斯联盟一起对付玛丽。
